این فیلم، داستان مادری مجرد به نام نینا را به تصویر می‌کشد که با دخترش نیکیتا زندگی می‌کند و در زمینه تدریس زبان فرانسه مشغول به فعالیت است. زندگی این مادر و دختر هنگامی دستخوش تغییرات اساسی می‌شود که یک ارتشی بازنشسته و یک مرد جوان در آپارتمان آنها اسکان می‌یابند و...

فیلم در رابطه با زندگی پسری به نام "جیپسی" است. او با نوازندگی و انجام نمایش به همراه اسب خود(چای) زندگی میکند. در حین سفر، عاشق دختری(وحیده) می شود و این دو سفر خود را آغاز می‌کنند در طول این ماجراجویی جیپسی از زندگی مختلف مردم های مختلف مطلع میشود و تصمیم میگیرد در این مورد کاری انجام دهد و ...

کامارا یک شخصیت نادرست و کج دارد که به هیچ صراتی مستقیم نمی شود، وی وقتی وارد یک درگیری سیاسی می شود ...